Erstellen und verwalten Sie Gesprächstarife in Perform & Engage 365

Einführung

Erforderliche Rolle: Super-Admin.

Die Funktion „Conversations“ in Perform & Engage 365 ermöglicht es Führungskräften, die Leistung der Mitarbeitenden zu überprüfen, 1:1-Gespräche zu planen und Feedback von allen Personen in der Organisation über Mitarbeitende einzuholen.

Als Super-Admin können Sie Gesprächsvorlagen erstellen, einschließlich 360°-Feedbackvorlagen, die Sie anschließend verwenden können, um Tarife zu erstellen. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Gesprächstarife erstellen, anzeigen und verwalten.

Einen Gesprächstarif erstellen

1. Gehen Sie zu Organization > Conversations. Die Seite Conversation Templates Configuration wird auf der Registerkarte Tarife geöffnet.

2. Wählen Sie Create new plan aus. Der Dialog Create a new review plan wird geöffnet.

3. Geben Sie einen Tarifnamen ein und wählen Sie dann die Abteilung (optional) und die Vorlage aus den Dropdown-Listen aus. Wenn Sie einen Ad-hoc-Tarif erstellen und keine Abteilung auswählen, können Sie die Vorlage für alle Benutzer starten.

4. Das Feld Key Statistics (optional) wird angezeigt, wenn Sie eine Vorlage auswählen. Wählen Sie bei Bedarf und sofern verfügbar eine Option aus der Dropdown-Liste aus.

5. Wählen Sie im Abschnitt Reviewers einen Primary Reviewer aus der Dropdown-Liste aus.

6. Wenn Sie diese Vorlage zu den Organisations- und Abteilungs-Dashboards hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Add to Org and Department dashboards.

7. Wählen Sie im Abschnitt Wann sollen die Berichte ausgeführt werden? eine Option aus Abschnitt. Je nach Auswahl werden möglicherweise zusätzliche Optionen angezeigt:

• Nur ad hoc. Wählen Sie Wer kann erstellen aus der Dropdown-Liste aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten von Start-/Enddatum zulassen, wenn Sie dem Prüfer oder dem Mitarbeitenden erlauben möchten, das Start- und Enddatum der Überprüfung anzupassen.
• Bestimmte Daten. Der Bericht wird nach einem Zeitplan ausgeführt. Geben Sie im Abschnitt Zeitplan, der sich öffnet, den Zyklusnamen ein und wählen Sie die Daten Zeitraumstart, Zeitraumende und Überprüfung generieren am aus. Wählen Sie Neu hinzufügen aus, um weitere Berichtszyklen zu definieren. Wählen Sie das Symbol X aus, um einen Zyklus zu löschen. Wenn während des Zeitraums eines geplanten Gesprächs ein Ad-hoc-Gespräch erstellt wird, können Sie wählen, ob Sie das geplante Gespräch durch das Ad-hoc-Gespräch ersetzen möchten. Wählen Sie dazu das Kontrollkästchen Ad-hoc-Erstellung zulassen aus.
• Wiederkehrend. Der Bericht wird in regelmäßigen Abständen ausgeführt. Wählen Sie Wöchentlich oder Monatlich aus der Dropdown-Liste Takt aus.
• Eintrittsdatum des Mitarbeitenden. Geben Sie an, wie viele Tage nach dem Eintrittsdatum der Bericht ausgeführt werden soll. Diese Option ist für Organisationen verfügbar, die ihre Microsoft Entra ID (Azure Active Directory)-Daten synchronisiert und das Feld „Startdatum“ der Mitarbeitenden befüllt haben.
• Arbeitsjubiläum des Mitarbeitenden.
• Datum der Personeneigenschaft. Diese Option ist für Organisationen verfügbar, die für ihre Nutzer ein Upload-Datum haben und dieses Datum sich vom Startdatum des Gesprächs unterscheidet.
   

8. Wählen Sie Erstellen aus. Der Tarif wird erstellt und auf der Registerkarte Tarife angezeigt. Um die Gesprächsvorlage für alle betroffenen Benutzer zu starten, bewegen Sie den Mauszeiger in der Spalte Status über In Entwurf und wählen Sie Live schalten aus.

Vorhandene Gesprächstarife anzeigen und verwalten

Gehen Sie zu Organisation > Gespräche. Die Seite Konfiguration der Gesprächsvorlagen wird auf der Registerkarte Tarife geöffnet.

Alle Gesprächsttarife werden in einer Tabelle angezeigt. Hier sehen Sie die folgenden Informationen:

• Name. Der Name des Gesprächsttarifs.
• Abteilung. Die Vorlage ist nur für Benutzer in den ausgewählten Abteilungen verfügbar. Wenn Sie die Vorlage allen Benutzern in Ihrer Organisation zur Verfügung stellen möchten, lassen Sie dieses Feld leer oder fügen Sie alle Abteilungen hinzu.
• Vorlage. Die für den Tarif verwendete Vorlage.
• Status. Zeigt an, ob der Tarif live oder im Entwurf ist. Sie können einen Live-Tarif auf „Entwurf“ setzen und ihn damit deaktivieren, oder einen Entwurf auf „Live“ setzen.
• Häufigkeit. Zeigt an, ob der Tarif geplant oder ad hoc ist.
• Weiterer Lauf. Zeigt die nächste geplante Ausführung des Gesprächsttarifs. Wenn ein Tarif live ist und die Option Ad hoc für den Tarif aktiviert ist, können Sie die Vorlage manuell starten, indem Sie Jetzt ausführen auswählen.

Wählen Sie in der Spalte Nächste Ausführung Jetzt ausführen aus, um diesen Tarif jetzt auszuführen. Das Dialogfeld Diesen Tarif jetzt ausführen wird geöffnet und zeigt die vom Tarif betroffenen Benutzer an. Sie können die Informationen nach einer der Spaltenüberschriften filtern.

Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, wählen Sie aus, wie Sie den Tarif ausführen möchten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der relevanten Personen und klicken Sie dann auf Tarif für Ausgewählte ausführen. Alternativ wählen Sie Tarif für alle ausführen aus. Die Anzahl der Benutzer, für die der Tarif ausgeführt wird, wird in Klammern angezeigt. Wählen Sie die Daten aus und klicken Sie auf Bestätigen.

Zurück auf der Registerkarte Tarife der Seite Konfiguration der Gesprächsvorlagen können Sie das Papierkorbsymbol auswählen, um einen Tarif zu löschen. Sie können Tarife nur mit dem Status Entwurf löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Um einen Tarif zu bearbeiten, wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus.

Wählen Sie Daten aus, um die Seite Berichtszusammenfassung zu öffnen. Dort können Sie die Daten der Vorlage als Linien- oder Balkendiagramm anzeigen. Sie können die Daten für jedes Vorlagenelement oder jede Frage anzeigen, indem Sie die relevanten Filter und Gruppierungsparameter festlegen. Unterhalb des Diagramms können Sie die Daten der Vorlage sehen und sie in eine CSV-Datei exportieren.

Zurück auf der Registerkarte Tarife der Seite Konfiguration der Gesprächsvorlagen wählen Sie Dashboard aus, um die Berichtsdashboard-Seite zu öffnen. Dort können Sie die Diagramme Überprüfungsstatus und Wichtige Statistiken des Gesprächs anzeigen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Anzahl der Gesprächs-Teilnehmenden sowie die Anzahl der Mitarbeitenden, die das Gespräch gestartet haben oder noch nicht gestartet haben. Wählen Sie im Abschnitt Überprüfungsstatus Details anzeigen aus, um den Gesprächsstatus anzuzeigen. Wählen Sie im Abschnitt „Wichtige Statistiken“ Statistiken anzeigen aus, um zur Seite Überprüfungszusammenfassung zu gelangen.

Einen Tarif deaktivieren

Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Tarif und wählen Sie Auf Entwurf setzen aus. Dadurch wird der Tarif deaktiviert. Sie können jedoch weiterhin die von der Vorlage erfassten Daten anzeigen.