Benutzer in Perform & Engage 365 massenhaft hinzufügen

Einführung

Erforderliche Rolle: Superadmin.

Sie können per Massen-Upload eine große Anzahl von Benutzern gleichzeitig zu Perform & Engage 365 hinzufügen.

Sie können diese Funktion auch verwenden, um Benutzerkonten zu aktualisieren, z. B. wenn Sie bei einer großen Anzahl von Benutzern den Manager oder die Abteilung ändern müssen.

Sie laden eine CSV-Vorlagendatei herunter, füllen sie mit den relevanten Daten und laden die Datei anschließend in Perform & Engage 365 hoch.

Perform & Engage 365-Benutzer per Datei-Upload massenhaft hinzufügen

Wählen Sie die Methode aus, die Sie zum Hochladen von Daten verwenden möchten.

Upload über Organisationseinstellungen

1. Select das Zahnradsymbol > Organisationseinstellungen. Die Einstellungsseite öffnet sich auf der Registerkarte Billing.

2. Select die Registerkarte Bulk upload.

3. Select Import Users. Das Dialogfeld Bulk Import Users wird angezeigt.

4. Select den this-Link im einleitenden Text, um die CSV-Vorlagendatei herunterzuladen.

5. Füllen Sie die Vorlagendatei mit den relevanten Informationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter siehe CSV-Vorlagendatei ausfüllen.

6. Gehen Sie zu Die ausgefüllte CSV-Datei hochladen.

Upload über die Option Bulk Data Upload

1. Wählen Sie das Zahnradsymbol > Bulk Data Upload aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus.

3. Wählen Sie den Link Beispieldatei im Einführungstext des Abschnitts Benutzer aus, um die CSV-Vorlagendatei herunterzuladen.

4. Füllen Sie die Vorlagendatei mit den relevanten Informationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Vorlagendatei ausfüllen.

5. Wählen Sie Upload-Einstellungen aus, um festzulegen, was passiert, wenn die ausgefüllte Datei hochgeladen wird.

• Benutzer archivieren, die nicht im Upload enthalten sind. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn Sie nach einem erfolgreichen Upload alle vorhandenen Perform & Engage 365-Benutzer archivieren möchten, die nicht in dieser Upload-Datei enthalten sind.
• Abteilung automatisch erstellen. Wenn ein Abteilungsname in der Upload-Datei nicht mit einer vorhandenen Abteilung in Perform & Engage 365 übereinstimmt, wird die Abteilung bei erfolgreichem Upload erstellt, wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen.

6. Gehen Sie zu Ausgefüllte CSV-Datei hochladen.

CSV-Vorlagendatei ausfüllen

Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden, füllen Sie die CSV-Vorlagendatei mit den relevanten Benutzerdaten aus – ein Benutzer pro Zeile.

Folgende Felder sind erforderlich:

• E-Mail. Die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers.
• Vorname. Der Vorname des Benutzers.
• Nachname. Der Nachname des Benutzers.
• E-Mail des Vorgesetzten. Die E-Mail-Adresse des Vorgesetzten des Benutzers.
• Abteilung. Die Abteilung des Benutzers.
• Check-in-Einstellung. Legen Sie fest, ob Check-ins für den Benutzer aktiviert werden sollen, sobald das Konto erstellt wurde. Gültige Werte sind TRUE (ja, Check-ins für den Benutzer nach Erstellung des Kontos aktivieren) und FALSE (nein, nicht aktivieren).
• Vorab verifiziert. Legen Sie fest, ob dieser Vorgang das Konto des Benutzers automatisch verifiziert, sobald es erstellt wird. Gültige Werte sind TRUE (ja, das Konto automatisch verifizieren, sodass der Benutzer es nicht selbst machen muss) und FALSE (nein, der Benutzer soll sein Konto nach der Erstellung selbst verifizieren).
• archiviert. Legen Sie fest, ob der Benutzer archiviert werden soll, sobald das Konto erstellt wurde. Gültige Werte sind TRUE (für ja) und FALSE (für nein). Dieses Feld ist in der CSV-Vorlage enthalten, die Sie über die Methode Bulk Data Upload herunterladen. Sie können es aber auch manuell zu der Datei hinzufügen, die Sie über die Methode Organization Settings herunterladen.

Pflichtfelder enthalten Beispieldaten. Überschreiben Sie diese Daten vor dem Import mit Echtzeitdaten oder entfernen Sie die Zeile, die Beispieldaten enthält. Die übrigen Felder sind optional.

Sobald Sie die Datei ausgefüllt und die Daten sorgfältig auf Richtigkeit geprüft haben, können Sie die ausgefüllte CSV-Datei hochladen.

Die ausgefüllte CSV-Datei hochladen

Unabhängig davon, welche Methode Sie zum Hochladen der Daten wählen, führen Sie diese Schritte aus, um die ausgefüllte Datei hochzuladen.

1. Um die Daten zu importieren, wählen Sie Choose File aus.

2. Wählen Sie die ausgefüllte CSV-Datei aus.

3. Wählen Sie Upload aus.

Wenn die ausgefüllte Datei einen oder mehrere Fehler enthält, schlägt der Upload fehl und es werden keine Daten importiert. Die Meldung von Fehlern unterscheidet sich je nach Upload-Methode:

• Wenn Sie den Upload über Organization Settings ausgewählt haben, werden Benachrichtigungen angezeigt, die die Probleme erläutern. In diesem Fall müssen Sie die Fehler in der Datei beheben und es dann erneut versuchen.
• Wenn Sie den Upload über die Methode Bulk Data Upload gewählt haben, wird das Dialogfeld Bulk Upload Users geöffnet. Hier sehen Sie detaillierte Informationen zur Anzahl der Benutzer in der Datei, zur Anzahl der Fehler, zur Anzahl der Benutzerkonten, die erstellt werden, und zur Anzahl der Benutzerkonten, die aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Daten in Perform & Engage 365 vor dem Upload überprüfen.

Mögliche Fehler sind:

• "Benutzer konnten nicht erstellt werden, da: Validierung in Zeile 1 fehlgeschlagen wegen fehlendem Vorgesetzten 'davidjensen@organization.com'. Dieser Benutzer sollte bereits existieren oder Bestandteil des Uploads sein." Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Feld Manager Email eine E-Mail-Adresse enthält, die keinem vorhandenen Benutzer entspricht.
• "Benutzer konnten nicht erstellt werden, da: Validierung in Zeile 1 fehlgeschlagen wegen fehlender Abteilung 'Sals'. Diese Abteilung muss vor dem Upload erstellt werden." Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Feld Abteilung den Namen einer Abteilung enthält, die in Perform & Engage 365 nicht vorhanden ist. In diesem Beispiel ist der Abteilungsname Sales falsch geschrieben.

4. Nachdem Sie die Daten überprüft haben und bereit sind fortzufahren, wählen Sie Upload.

Wenn der Import erfolgreich ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.

• Wenn Sie den Upload über Organisationseinstellungen durchgeführt haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
• Wenn Sie für den Upload die Methode Bulk Data Upload gewählt haben, wird die Benachrichtigung im Dialog Bulk Upload Users angezeigt.

Das Format der Erfolgsmeldung unterscheidet sich je nach den Werten in den Check-in Setting- und Pre-verified fields-Feldern.

Wenn z. B. Check-in Setting auf TRUE gesetzt ist (d. h. Sie möchten Check-ins für den Benutzer aktivieren, sobald das Konto erstellt wurde) und Pre-verified auf FALSE gesetzt ist (d. h. der Benutzer soll sein Konto nach der Erstellung selbst verifizieren) für alle Benutzer, sieht die Meldung etwa so aus: "23 Benutzer erfolgreich erstellt – alle erstellten Benutzer sind pausiert und wurden noch nicht eingeladen, Perform & Engage 365 zu nutzen."

5. Prüfen Sie, ob alle Benutzerkonten erfolgreich über Organisation > Verwalten erstellt wurden.

Überprüfen Sie die Daten in Perform & Engage 365 vor dem Upload

Wenn Sie für den Upload die Methode Bulk Data Upload gewählt haben, können Sie die Daten überprüfen, bevor Sie die ausgefüllte Datei in Perform & Engage hochladen.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unter Upload the populated CSV file. Der Dialog Bulk Upload Users öffnet sich.

Wenn sich der Dialog Bulk Upload Users öffnet, wird ein Validierungsprozess vor dem Import ausgeführt, und alle in der CSV-Datei ermittelten Fehler werden automatisch angezeigt.

Sie sehen die folgenden Vorimport-Informationen:

• Verarbeitet. Die Anzahl der Zeilen (Benutzer) in der ausgefüllten CSV-Datei.
• Fehler. Die Anzahl der Zeilen in der Datei, die Fehler enthalten. Es kann mehrere Fehler in einer einzelnen Zeile geben. Zellen, die Fehler enthalten, sind hervorgehoben. Bewegen Sie den Mauszeiger über hervorgehobene Zellen, um weitere Informationen zu den Fehlern zu erhalten.
• Wird erstellt. Die Anzahl der neuen Benutzerzeilen in der Datei, die keine Fehler enthalten; dies entspricht der Anzahl der Benutzerkonten, die erstellt würden, wenn Sie diese Datei hochladen. Zeilen, die Fehler enthalten, sind in diesem Wert nicht enthalten.
• Wird aktualisiert. Die Anzahl der vorhandenen Benutzerzeilen in der Datei, die keine Fehler enthalten; dies entspricht der Anzahl der Benutzerkonten, die aktualisiert würden, wenn Sie diese Datei hochladen. Zeilen, die Fehler enthalten, sind in diesem Wert nicht enthalten.

Wenn die ausgefüllte Datei mindestens einen Fehler enthält, schlägt der Upload fehl und es werden keine Daten importiert. Sie müssen die Fehler in der CSV-Datei beheben, bevor Sie sie hochladen.

Mit dem geöffneten Dialog Benutzer massenhaft hochladen können Sie die Fehler in der CSV-Datei korrigieren, sie speichern und dann Validieren auswählen, um die Vorimport-Prüfungen erneut auszuführen. Alternativ können Sie die Fehler in der CSV-Datei korrigieren, sie speichern und später zum Dialog Benutzer massenhaft hochladen zurückkehren.

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