Ziele oder OKRs in Perform & Engage 365 erstellen

Sehen Sie sich dieses Video an, um einen Überblick über einige der Schritte in diesem Artikel zu erhalten.

So erstellen Sie ein Ziel oder ein OKR in Perform & Engage 365:

1. Wählen Sie je nach Rolle des Benutzers und der Ebene (Team, Abteilung usw.), auf der Sie ein Ziel oder ein OKR erstellen möchten, in der oberen Navigationsleiste Ich, Mein Team oder Organisation aus.

2. Wählen Sie im oberen Menü Ziele oder OKRs aus (abhängig vom in Erweiterten Organisationseinstellungen festgelegten Zieltyp der Organisation).

3. Wählen Sie die Ebene (Persönlich, Team, Abteilung oder Organisation) aus.

4. Wählen Sie oben im Element der jeweiligen Ebene (Abteilungen, Teams usw.) Ziel hinzufügen oder OKR hinzufügen aus (abhängig vom in Erweiterten Organisationseinstellungen festgelegten Zieltyp). Der Bildschirm Neues Ziel hinzufügen bzw. Neues OKR hinzufügen wird geöffnet.

Um auf dem Bildschirm Add New Goal ein neues goal zu erstellen, geben Sie die folgenden Parameter ein:

• Übergeordnete Ziele (optional). Wählen Sie ein übergeordnetes Ziel aus, um ein neues Ziel darauf auszurichten. Wenn die Option Mehrere übergeordnete/ausgerichtete Ziele in Erweiterte Organisationseinstellungen aktiviert ist, können Sie mehrere übergeordnete Ziele auswählen.
  Diese Option ist für Organisationsziele nicht verfügbar, da diese auf der obersten Ebene der Hierarchie platziert sind.
• Kategorien (optional). Wählen Sie eine Kategorie für ein neues Ziel aus. Wenn die Option Kategorieerstellung deaktivieren in Erweiterte Organisationseinstellungen deaktiviert ist, können Sie eine neue Kategorie erstellen, indem Sie ihren Namen in das Suchfeld eingeben und {{Category Name}}-Kategorie auf Ebene {{Level}} erstellen auswählen.
• Titel (erforderlich). Wir empfehlen, den Titel kurz zu halten und die Details in das Feld Beschreibung zu schreiben.
• Verantwortliche Person (erforderlich für Organisations- und Abteilungsziele). Wählen Sie die Person aus, die für die Aktualisierung des Zielfortschritts verantwortlich ist.
• Beschreibung (optional).

Geben Sie im Abschnitt Details die folgenden Parameter ein:

• Automatisch berechnen (optional). Wenn Sie Unterziele erstellt haben und die Option Automatisch berechnen aktiviert ist, wird der Zielfortschritt automatisch anhand des Fortschritts der Unterziele aktualisiert.
  Wenn die Option Automatisch berechnen aktiviert ist, wird das Symbol Gewichtungen für Unterziele festlegen angezeigt. Wählen Sie dieses Symbol aus, um Ihren Unterzielen Gewichtungen hinzuzufügen. Wenn beispielsweise das Unterziel A als Gewichtung 3 hat und das Unterziel B 1, aktualisiert das Abschließen des Unterziels A den Fortschritt des gesamten Ziels auf 75%.
• Einheit (erforderlich). Sie können verschiedene Metriken zur Verfolgung des Zielfortschritts verwenden:
  • Binär bedeutet, dass das Ziel entweder abgeschlossen ist oder nicht.
  • 123 bedeutet eine beliebige Zahl.
  • % bedeutet Prozent.
  • Die Einheit Währung hängt von den Währungen ab, die Sie unter Erweiterte Organisationseinstellungen angegeben haben. Geben Sie bei dieser Einheit in den Feldern Basiswert und Zielwert den Betrag als ganze Zahl ohne Leerzeichen oder Kommas ein. Verwenden Sie einen Punkt als Trennzeichen zwischen Einheiten wie Euro und Cent: 999.99
• Basiswert (erforderlich für die Einheiten 123 und Währung). Die Zahl, bei der der Fortschritt beginnt. Dieses Feld ist für die binäre Einheit nicht relevant.
• Zielwert (erforderlich für die Einheiten 123 und Währung). Die Zahl, bei deren Erreichen das Ziel abgeschlossen ist. Dieses Feld ist für die binäre Einheit nicht relevant.
• Start/Ende (erforderlich). Startdatum des Ziels und das Datum, bis zu dem Sie das Ziel erreichen möchten.

Wählen Sie im Abschnitt Erweitert die folgenden Parameter aus:

• Sichtbarkeit (Pflichtfeld). Für jede Ebene gibt es zwei Sichtbarkeitsoptionen: öffentlich und Sichtlinie. Sichtlinie bedeutet, dass ein Ziel entsprechend der Hierarchie sichtbar ist; ein Teamziel ist zum Beispiel nur für Mitarbeitende des Teams sichtbar. Öffentlich bedeutet, dass ein Ziel für alle Personen in der Organisation sichtbar ist, wenn sie nach diesem Ziel oder OKR filtern und suchen.
• RAG-Fortschrittstyp (Pflichtfeld). Für die RAG-Fortschrittsberechnung (rot, gelb, grün) gibt es zwei Optionen: Zeit und Ziel.

Sie können auch Unterziele erstellen, indem Sie Unterziel hinzufügen auswählen und Folgendes eingeben:

• Beschreibung (Pflichtfeld).
• Einheit (Pflichtfeld).
• Basiswert (Pflichtfeld für die Einheiten 123 und Währung).
• Ziel (Pflichtfeld für die Einheiten 123 und Währung).
• Starten (Pflichtfeld).
• Ende (Pflichtfeld)
• Automatisch berechnen (optional).

Für Unterziele auf Organisations- und Abteilungsebene müssen Sie außerdem die für die Aktualisierung des Zielfortschritts verantwortliche Person unter Aktualisiert von auswählen.

Wenn die Option KI-Option aktivieren unter Erweiterte Organisationseinstellungen > KI-Konfiguration aktiviert ist, können Sie ein Unterziel mit KI hinzufügen, indem Sie Unterziel mit KI hinzufügen auswählen. Diese Option ist aktiv, wenn Sie den Titel des Ziels eingeben.

Um einen neuen OKR im Bildschirm Neuen OKR hinzufügen zu erstellen, geben Sie die folgenden Parameter ein:

• Übergeordnetes Ziel/Übergeordnete Ziele (optional). Wählen Sie ein übergeordnetes Ziel oder einen OKR aus, um einen neuen OKR daran auszurichten. Wenn die Option Mehrere übergeordnete/ausgerichtete Ziele in Erweiterte Organisationseinstellungen aktiviert ist, können Sie mehrere übergeordnete Ziele auswählen.
  Diese Option ist für Organisationsziele nicht verfügbar, da diese auf der obersten Ebene der Hierarchie platziert werden.
• Kategorien (optional). Wählen Sie eine Kategorie für einen neuen OKR aus. Wenn die Option Kategorieerstellung deaktivieren in Erweiterte Organisationseinstellungen deaktiviert ist, können Sie eine neue Kategorie erstellen, indem Sie den Namen im Suchfeld eingeben und {{Category Name}}-Kategorie auf Ebene {{Level}} erstellen auswählen.
• Titel (erforderlich). Wir empfehlen, den Titel kurz zu halten und die Details in das Feld Beschreibung zu schreiben.
• Starten/Ende (Pflichtfeld). OKR-Startdatum und das Datum, bis zu dem das OKR erreicht werden soll.
• Beschreibung (optional).

Wählen Sie im Abschnitt Erweitert die folgenden Parameter aus:

• Sichtbarkeit (erforderlich). Es gibt für jede Ebene zwei Sichtbarkeitsoptionen: öffentlich und Sichtlinie. Sichtlinie bedeutet, dass ein Ziel entsprechend der Hierarchie sichtbar ist; ein Teamziel ist zum Beispiel nur für Mitarbeitende aus dem Team sichtbar. Öffentlich bedeutet, dass ein Ziel für alle in der Organisation sichtbar ist, wenn sie nach diesem Ziel oder OKR filtern und danach suchen.
• RAG-Fortschrittstyp (erforderlich). Für die RAG-Fortschrittsberechnung (rot, gelb, grün) gibt es zwei Optionen: Zeit und Ziel.

Sie können auch Key Results hinzufügen, indem Sie Key Result hinzufügen auswählen und Folgendes eingeben:

• Beschreibung (Pflichtfeld).
• Einheit (Pflichtfeld).
• Baseline (erforderlich für die Einheiten 123 und Währung).
• Ziel (erforderlich für die Einheiten 123 und Währung).
• Starten (Pflichtfeld).
• Ende (Pflichtfeld).

Für Key Results auf Organisations- und Abteilungsebene müssen Sie außerdem die Person unter Aktualisiert von auswählen, die für das Aktualisieren des OKR-Fortschritts verantwortlich ist.

Wenn die Option KI aktivieren unter Erweiterte Organisationseinstellungen > KI-Konfiguration aktiviert ist, können Sie ein Key Result mithilfe von KI hinzufügen, indem Sie Key Result mit KI hinzufügen auswählen. Diese Option ist aktiv, wenn Sie den OKR-Titel eingeben.

5. Wählen Sie Speichern, um das Ziel/OKR zu erstellen und zur Zielliste zurückzukehren, Speichern und ein weiteres hinzufügen, um das Ziel/OKR zu erstellen und den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Ziels/OKR zu öffnen, oder Abbrechen, um zur Zielliste zurückzukehren, ohne das Ziel/OKR zu speichern.

HINWEIS

Sie können Ziele und OKRs auch in großer Anzahl erstellen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.