Erweiterte Organisationseinstellungen in Perform & Engage 365 einrichten

Einführung

Organisationsadministratoren können Einstellungen für die gesamte Organisation in Perform & Engage 365 anwenden.

Mitarbeitende können einige dieser Einstellungen ändern, indem sie auf das Zahnrad-Symbol oben auf ihrem Dashboard klicken und dann Benutzereinstellungen auswählen. Sie können diese Einstellungen erkennen, indem Sie nach dem -Symbol suchen.

In diesem Artikel

• Erweiterte Organisationseinstellungen konfigurieren
• Allgemeine Konfiguration
• KI-Konfiguration
• Analytics
• Branding-Konfiguration
• Check-ins
• Competencies
• Compliance/Datenschutz
• Gespräche
• Mitarbeiterprofile
• Feedback
• Finanzen
• Ziele/OKRs
• Abwesenheitsmanagement
• Manager-Dashboard
• Microsoft Teams
• Talentmanagement

Erweiterte Organisationseinstellungen konfigurieren

Erforderliche Rolle: Organisationsadministrator:in.

Wählen Sie das Zahnradsymbol oben in Ihrem Dashboard aus und anschließend Erweiterte Organisationseinstellungen. Die Seite Kontoeinstellungen wird geöffnet. Erweiterte Organisationseinstellungen sind nach Themen gruppiert.

Wenn Sie erweiterte Einstellungen aktualisieren, wählen Sie im entsprechenden Abschnitt Einstellungen speichern aus, um sie anzuwenden.

Neben Einstellungen speichern in jedem Abschnitt sehen Sie die Anzahl der Einstellungen in jedem Abschnitt.

Sie können alle Abschnitte auf der Seite ein- und ausklappen, indem Sie oberhalb des ersten Abschnitts auf der rechten Bildschirmseite Alle ausklappen und Alle einklappen (das Doppelpfeilsymbol) auswählen.

Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, können Sie schnell nach oben zurückkehren, indem Sie das nach oben gerichtete Pfeilsymbol auswählen, das in der rechten unteren Ecke der Seite angezeigt wird.

Allgemeine Konfiguration

In diesem Abschnitt können Sie Ihre allgemeinen Organisations- und Kontoeinstellungen konfigurieren.

• Geben Sie den Anzeigenamen Ihrer Organisation in das Feld Anzeigename des Kontos ein.
• Geben Sie den Namen der primären Kontaktperson für dieses Konto in das Feld Name der primären Kontaktperson ein.
• Geben Sie die E-Mail-Adresse des primären Kontakts für dieses Konto in das Feld Primary Contact Email ein.
• Geben Sie die Telefonnummer des primären Kontakts für dieses Konto in das Feld Contact Telephone Numberein.
• Wählen Sie die Zeitzone für das Konto in der Dropdownliste Default TZ aus. Alle datumsbasierten Funktionen verwenden diese Zeitzone. Einzelne Mitarbeitende können in User Settings eine andere Zeitzone auswählen.
• Wählen Sie die Default language für das Konto in der Dropdownliste aus. Einzelne Mitarbeitende können in User Settings eine andere Sprache auswählen.
• Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen Enable check-in function. Die Check-in-Funktion ist ein regelmäßiger, online stattfindender Kontaktpunkt mit Mitarbeitenden.
• Wählen Sie das Kontrollkästchen Enable conversations function aus, falls erforderlich. Conversations erleichtern One-to-Ones, Performance Reviews und persönliche Gespräche.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Goals, wenn Sie das Festlegen und Verwalten von Zielen ermöglichen möchten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable OKRs support, wenn Sie das OKR-Framework für die Zielsetzung verwenden möchten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable ad hoc (anytime) feedback, wenn Sie Mitarbeitenden ermöglichen möchten, jederzeit Peer-to-Peer-Feedback anzufordern und zu geben.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable training feature, wenn Sie Mitarbeitenden erlauben möchten, Schulungen in ihrem Profil zu erfassen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable follow function, wenn Sie Mitarbeitenden ermöglichen möchten, zu beantragen, anderen Mitarbeitenden zu folgen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auto-verify new users, wenn neue Mitarbeitende ihr Konto nicht per E-Mail verifizieren müssen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SSO only, damit Nutzende nur auf Perform & Engage zugreifen können, wenn sie Single Sign-On (SSO) verwenden.

Die folgende Einstellung ist verfügbar, wenn Sie den Link Show advanced settings auswählen:

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable enhanced support nur, wenn Sie einer Anfrage eines Mitglieds des Zensai Product Support zustimmen. Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der Zensai Product Support Aktivitäten nachverfolgen, um bei der Untersuchung von Support-Tickets zu unterstützen.

KI-Konfiguration

In diesem Abschnitt können Sie KI-Funktionen in Perform & Engage 365 konfigurieren.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable AI, wenn Sie KI-Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren möchten.
• Geben Sie bei Bedarf Your organization's industry ein, damit KI relevantere Vorschläge generieren kann.

Analytics

In diesem Abschnitt können Sie die Perform & Engage 365-Analysen konfigurieren, die für Ihre Organisation verfügbar sind.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable Analytics, wenn Sie Analyseseiten in Perform & Engage 365 anzeigen möchten.
• Wählen Sie den erforderlichen Default analytics period aus der Dropdown-Liste aus. Dies ist der Standardzeitraum, nach dem auf den Analyseseiten gefiltert wird.

Branding-Konfiguration

In diesem Abschnitt können Sie das Branding und das Styling Ihrer Organisation in Perform & Engage 365 konfigurieren.

• Um das Logo Ihrer Organisation hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Custom company logo Choose File aus. Navigieren Sie dann zum Logo Ihrer Organisation und wählen Sie es aus.
• Um eine Akzentfarbe anzuwenden, geben Sie im Abschnitt Company accent color den entsprechenden Color Hex code ein oder fügen Sie ihn ein.
• Um eine Kopffarbe anzuwenden, geben Sie im Abschnitt Custom header color den entsprechenden Color Hex code ein oder fügen Sie ihn ein.

Check-ins

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen für regelmäßige Mitarbeiter-Check-ins konfigurieren.

• Wenn Sie das Kontrollkästchen Allow completion of all overdue check-ins aktivieren, können Mitarbeiter alle ihre überfälligen Check-ins abschließen. Andernfalls können Mitarbeiter nur ihren zuletzt überfälligen Check-in abschließen.
• Wenn Sie das Kontrollkästchen Manual mark reviewed aktivieren, müssen Führungskräfte Mark as Reviewed auswählen, um anzugeben, dass sie einen Check-in geprüft haben. Andernfalls werden Check-ins automatisch als überprüft markiert, wenn sie angezeigt werden.

Wenn Sie den Link Show advanced settings auswählen, sind die folgenden Einstellungen verfügbar:

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Save blank check-in responses, wenn Sie leere Antworten speichern möchten, wenn Mitarbeiter eine Check-in-Frage nicht beantworten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow sub-goal comments in check-in, wenn Sie Mitarbeitern erlauben möchten, in ihrem Check-in Kommentare zu Unterzielen hinzuzufügen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Don’t show goals in check-ins, wenn Sie keine Zielüberprüfung und -aktualisierung in Check-ins von Mitarbeitern zulassen möchten.

Competencies

In diesem Abschnitt können Sie Mitarbeiterkompetenzen konfigurieren, die für das Performance- und Talentmanagement verwendet werden.

In der Tabelle Competency labels können Sie:

• Eine vorhandene Bezeichnung bearbeiten.
• Eine Kompetenzbezeichnung hinzufügen, indem Sie + auswählen und dann eine Bezeichnung eingeben.
• Eine Kompetenzbezeichnung löschen, indem Sie das Papierkorb-Symbol und dann das Häkchen-Symbol auswählen.

Wenn Sie den Link Show advanced settings auswählen, sind die folgenden Einstellungen verfügbar:

• Geben Sie den niedrigen Kompetenzbereich ein. Dies ist die niedrigste Kompetenzstufe. Wenn Sie beispielsweise eine Skala von 0 bis 4 verwenden, wäre dies 0. Dies muss eine ganze Zahl sein.
• Geben Sie den hohen Kompetenzbereich ein. Dies ist die höchste Kompetenzstufe. Wenn Sie beispielsweise eine Skala von 0 bis 4 verwenden, wäre dies 4. Dies muss eine ganze Zahl sein.
• Geben Sie im Feld Kompetenzschritte – Betrag den Wert ein, um den die Kompetenz erhöht werden kann.

Compliance/Datenschutz

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen zur Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Vorgaben konfigurieren.

• Wenn Sie das Kontrollkästchen Manuelle Benutzerverwaltung deaktivieren auswählen, kann Ihre Organisation Benutzer nur noch über eine Integration (z. B. Microsoft Entra ID) hinzufügen und entfernen.
• Wenn Sie den Standardtext von Perform & Engage 365 zu Datenschutz und Bedingungen ersetzen möchten, geben Sie Ihren benutzerdefinierten Text in Benutzerdefinierter Compliance-Text in der Willkommens-E-Mail ein.
• Wenn Sie das Kontrollkästchen Manuelle Abteilungsverwaltung deaktivieren auswählen, kann Ihre Organisation Abteilungen nur noch über eine Integration (z. B. Microsoft Entra ID) hinzufügen und entfernen.

Unterhaltungen

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen für Konversationen und Pläne konfigurieren.

Wählen Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen Ermöglicht die Zuweisung eines Konversationsplans für einen Benutzer basierend auf seiner zweiten, dritten und vierten Abteilung aus.

Mitarbeiterprofile

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen für Mitarbeiterprofile konfigurieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Dateiupload für Mitarbeiter auswählen, können Mitarbeiter Dateien in ihr Profil hochladen.

Feedback

In diesem Abschnitt können Sie Peer-to-Peer-Feedback konfigurieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anfragen für externes Feedback zulassen auswählen, können Mitarbeiter Ad-hoc-Feedback von Personen außerhalb der Organisation über eine E-Mail-Adresse anfordern.

Finanzen

In diesem Abschnitt können Sie Geschäftsjahre und -perioden konfigurieren und verwalten.

1. Um einen neuen Zeitraum und/oder ein neues Geschäftsjahr hinzuzufügen, wählen Sie Neu hinzufügen aus.

2. Geben Sie den Kurznamen des Zeitraums ein, zum Beispiel Q1.

3. Geben Sie den Langnamen des Zeitraums ein, zum Beispiel 1. Quartal.

4. Geben Sie das Zeitraumjahr ein (das Geschäftsjahr, auf das sich der Zeitraum bezieht), zum Beispiel 25.

5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum des Zeitraums in den jeweiligen Kalendern aus.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Zeiträume im Geschäftsjahr.

7. Um Zeiträume für ein anderes Geschäftsjahr zu konfigurieren, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 und geben Sie ein anderes Zeitraumjahr ein.

8. Um einen Zeitraum zu löschen, wählen Sie Löschen neben dem entsprechenden Zeitraum aus.

Ziele/OKRs

Ziel- und OKR-Einstellungen, die für den gesamten Workflow ausreichen, sind standardmäßig eingerichtet, Sie können sie hier jedoch anpassen.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere übergeordnete/ausgerichtete Ziele, wenn Sie ein Ziel an mehreren Zielen ausrichten möchten. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie ein Ziel nur an einem anderen Ziel ausrichten.
• Wählen Sie Ziel-Dashboard aktivieren aus, wenn Sie das Analyse-Dashboard für Ziele anzeigen möchten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen OKRs an Key Results ausrichten erlauben, wenn Sie das Objective eines OKR an das Key Result eines anderen OKR ausrichten möchten.
• Wählen Sie die Standardwährung für die Metriken in der Dropdownliste aus.
• Wählen Sie die Zusätzliche Währung für die Metriken in der Dropdownliste aus. Wenn Sie eine dritte Währung für Ihre Metriken benötigen, wenden Sie sich an den Zensai Product Support.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zielbank aktivieren, wenn Sie möchten, dass Benutzer Ziele aus der Beispiel-Zielbank auswählen können.
• Wählen Sie in den jeweiligen Dropdown-Listen den Typ der Ziele aus, die auf Organisations-, Team-, Personal- und Abteilungsebene verwendet werden. Für jede Ebene können Sie einen Zieltyp einrichten: OKRs, Ziele oder Standard. Der Default ist der Zieltyp (OKRs oder Goals), den Sie im Vorfeld für die Organisation ausgewählt haben.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow Department to Department goal/OKR alignment, wenn Sie ein Ziel an ein Ziel aus einer anderen Abteilung ausrichten möchten.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn Sie den Link Show advanced settings auswählen:

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Manager only deletion for personal goals, um sicherzustellen, dass nur eine Führungskraft persönliche Ziele löschen kann. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Mitarbeitende ihre persönlichen Ziele ebenfalls löschen.
• Wählen Sie in den jeweiligen Dropdown-Listen die Sichtbarkeit von persönlichen Zielen, Team- und Abteilungszielen sowie OKRs aus. Für jede Ebene gibt es zwei Sichtbarkeitsoptionen: Öffentlich und Line of sight. Line of sight bedeutet, dass ein Ziel entsprechend der Hierarchie sichtbar ist; beispielsweise ist ein Teamziel nur für Mitarbeitende des Teams sichtbar. Öffentlich bedeutet, dass ein Ziel für alle in der Organisation sichtbar ist, wenn sie nach diesem Ziel oder OKR filtern und suchen. Sie können diese Einstellung auch für einzelne Ziele oder OKRs beim Erstellen oder Bearbeiten ändern.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Default OKR/Goal RAG calculation for Personal, Team, or Department (uses target), wenn bei der RAG-Berechnung (Rot, Gelb, Grün) nur Zielmetriken berücksichtigt und zeitbasierte Berechnungen ignoriert werden sollen. Sie können diese Einstellung auch für einzelne Ziele oder OKRs beim Erstellen oder Bearbeiten ändern.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Hide Organization, Team, Personal, or Department quick filter on goals view wenn Sie die ausgewählte Ebene oben auf der Seite Ziele nicht anzeigen möchten.
• Geben Sie die Anzahl der Parent Goal Levels ein. Diese Zahl (zwischen eins und drei) legt fest, welche Zielebenen als übergeordnete Ziele verfügbar sind, wenn Ziele oder OKRs ausgerichtet werden. Wenn sie beispielsweise auf zwei eingestellt ist, können Sie persönliche Ziele an Team- oder Abteilungsziele ausrichten. Wenn sie auf eins eingestellt ist, können Sie sie nur an Teamziele ausrichten.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Disable category creation , wenn Sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Zielen oder OKRs keine neue Kategorie erstellen möchten.
• Geben Sie die OKR RAG thresholds und die Goal RAG thresholds ein. Die Schwellenwerte für die RAG-Berechnung (Rot, Gelb, Grün) von Zielen und OKRs geben an, ab welchem Punkt der Ziel-/OKR-Status seine Farbe von Rot auf Gelb und von Gelb auf Grün wechselt. Wenn der Schwellenwert beispielsweise auf 90,80, festgelegt ist, wird der Ziel-/OKR-Status gelb, sobald genau 80 % seines zeitlichen oder Zielwertes erreicht sind, und grün, sobald genau 90 % erreicht sind. 

Abwesenheitsverwaltung

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen für die Abwesenheitsverwaltung konfigurieren.

1. Wählen Sie den Link Erweiterte Einstellungen anzeigenaus.

2. Geben Sie im Feld Standardstunden pro Arbeitstag die Anzahl der Stunden ein, die einem einzelnen Urlaubstag entspricht.

Manager-Dashboard

In diesem Abschnitt können Sie die Dashboard-Einstellungen für Manager konfigurieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anerkennungen im Manager-Dashboard ausblenden aktivieren, werden Erwähnungen von Mitarbeitern und Pass-up-Daten nicht im Manager-Dashboard angezeigt.

Microsoft Teams

In diesem Abschnitt können Sie die Microsoft Teams-App konfigurieren.

• Geben Sie die adaptive Begrüßungsnachricht ein, die im Feld Begrüßungsnachricht in Teams (adaptive card format) - when no account exists for user angezeigt werden soll.
• Geben Sie die adaptive Begrüßungsnachricht ein, die im Feld Begrüßungsnachricht in Teams (adaptive card format) - when no account exists for user angezeigt werden soll, wenn kein Benutzerkonto vorhanden ist.

Talentmanagement

In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für Talentmanagement-Features konfigurieren.

• Geben Sie im Feld Beschriftungen des Talentrasters die Bezeichnung für jedes Raster in der Talentkarte ein.
• Geben Sie im Feld Beschreibungen des Talentrasters die Beschreibung für jedes Raster in der Talentkarte ein.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Talent-Mapping-Funktionalität aktivieren, um diese Funktionalität in Ihrer gesamten Organisation zu aktivieren.