Benutzer manuell zu Perform & Engage 365 hinzufügen

Einführung

Erforderliche Rolle: Super-Admin.

Wenn Sie eine kleine Anzahl von Benutzern, z. B. neue Mitarbeitende, zu Perform & Engage 365 hinzufügen möchten, können Sie sie manuell hinzufügen.

Perform & Engage 365-Benutzer manuell hinzufügen

1. Wählen Sie Organization > Manage aus. Die Seite Benutzer ohne Manager (oberste Ebene der Organisation) wird geöffnet.

Hier sehen Sie die Organisationsstruktur, so wie sie in Perform & Engage 365 konfiguriert ist.

2. Scrollen Sie zum unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie Neue Benutzer hinzufügen aus. Das Dialogfeld Neue Benutzer zum Team hinzufügen wird geöffnet.

3. Geben Sie den Vornamen, Nachnamen und die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.

4. Um weitere Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Weiteren hinzufügen aus und wiederholen Sie Schritt 3 für jeden Benutzer.

5. Lassen Sie das Kontrollkästchen Check-ins enabled aktiviert, wenn die neuen Benutzer in zukünftige geplante Check-ins einbezogen werden sollen und sofort Ad-hoc-Check-ins einreichen können.

6. Wenn Sie die Benutzerkonten aktivieren und neue Benutzer einladen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzer aktivieren und Einladungen jetzt senden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Benutzerkonten später zu aktivieren und Einladungen später zu senden, können Sie dies tun, indem Sie die Schritte unter Neue Benutzer aktivieren und sie zu Perform & Engage 365 einladen befolgen.

7. Wählen Sie Erstellen aus. Sie kehren zur Seite Benutzer ohne Manager (oberste Ebene der Organisation) zurück. Neue Benutzer werden hier angezeigt.

8. Verschieben Sie den neuen Benutzer in das richtige Team. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Der Benutzer wird dem ausgewählten Team hinzugefügt und berichtet an den Manager dieses Teams.

9. Um dem neuen Benutzer eine Abteilungsgruppe zuzuweisen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Departments in seiner Zeile und wählen Sie Edit (das Symbol mit Stift und Papier) aus. Das Dialogfeld Assign Departments wird geöffnet.

10. Wählen Sie in den Dropdown-Listen die Abteilung Primary und alle weiteren relevanten Abteilungen unter Other aus.

11. Wählen Sie Speichern aus.

Neue Benutzer aktivieren und sie zu Perform & Engage 365 einladen

Wenn Sie sich beim Erstellen neuer Benutzerkonten dagegen entschieden haben, sie zu aktivieren, können Sie sie manuell aktivieren. Wenn Sie ein Konto aktivieren, erhält der Benutzer per E-Mail eine Einladung, Perform & Engage 365 beizutreten.

1. Wählen Sie Organization > Manage aus. Die Seite Users with no manager (top of organization) wird geöffnet.

2. Suchen Sie in dieser Ansicht auf oberster Ebene den Manager, der in der hierarchischen Struktur für den neuen Benutzer ganz oben steht.

3. Wählen Sie rechts in der Zeile des Managers das Symbol View <manager's name>'s Team aus. Dadurch wird eine Seite geöffnet, die die Struktur des Teams des ausgewählten Managers zeigt.

4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis Sie das Team des neuen Benutzers erreichen.

5. Wählen Sie in der Spalte Name in der Zeile des neuen Benutzers Activate user aus. Der Dialog Benutzer aktivieren öffnet sich.

6. Um das Konto des Benutzers zu aktivieren, wählen Sie JA aus. Andernfalls wählen Sie Abbrechen.

Wenn der Benutzer auf diese erste Einladung nicht reagiert, können Sie den Benutzer erneut einladen.

So senden Sie die Einladung erneut:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 (oben), um den neuen Benutzer zu finden.

2. Wählen Sie Einladung erneut senden in der Spalte Name in der Zeile des neuen Benutzers aus.