Schulungsdatensätze gesammelt in Perform & Engage 365 hochladen

Einführung

Erforderliche Rolle: Super Admin.

Per Massen-Upload können Sie eine große Anzahl an Schulungsdatensätzen gleichzeitig in Perform & Engage 365 hinzufügen.

Sie laden eine CSV-Vorlage herunter, füllen sie mit den relevanten Daten und laden die Datei anschließend in Perform & Engage 365 hoch.

Wenn Sie zusätzlich Learn365 verwenden, können Sie Schulungen in Learn365 mit Perform & Engage 365 synchronisieren. Nach der Konfiguration sehen Sie in den Schulungsbildschirmen und -komponenten von Perform & Engage 365 zugewiesene, laufende und abgeschlossene Kurse sowie Schulungspläne, einschließlich Gesprächsvorlagen. Weitere Informationen zum Einrichten der Integration zwischen Perform & Engage 365 und Learn365 finden Sie in diesem Artikel.

Schulungsdatensätze per Datei-Upload massenweise hinzufügen

1. Wählen Sie das Zahnradsymbol > Bulk Data Upload aus. Die Seite Bulk upload wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Registerkarte Training Record.

3. Wählen Sie im Einführungstext des Abschnitts Training Record den Link sample file aus, um die CSV-Vorlage herunterzuladen.

4. Füllen Sie die Vorlagendatei mit den relevanten Informationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Vorlage ausfüllen.

5. Wechseln Sie zu Ausgefüllte CSV-Datei hochladen.

CSV-Vorlage ausfüllen

Füllen Sie die CSV-Vorlage mit den relevanten Schulungsdatensatzdaten aus, ein Schulungsdatensatz pro Zeile.

Die folgenden Felder sind Pflichtfelder:

• E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Benutzers, für den Sie einen Schulungsnachweis hinzufügen.
• Paket. Der Name des Schulungspakets, auf das sich der Schulungsnachweis bezieht. Diese Spalte muss zwar in der CSV-Datei vorhanden sein, Sie müssen jedoch keinen Paketnamen eingeben.
• Startdatum. Das Datum, an dem der Benutzer mit der Schulung begonnen hat. Geben Sie das Datum im Format JJJJ-MM-TT ein.
• Zuweisungsdatum. Das Datum, an dem dem Benutzer die Schulung zugewiesen wurde. Geben Sie das Datum im Format JJJJ-MM-TT ein.
• Titel. Der Name der Schulung, die Sie für den Benutzer hinzufügen.

Pflichtfelder enthalten Beispieldaten. Überschreiben Sie diese Daten mit Echtdaten oder entfernen Sie vor dem Import die Zeilen, die Beispieldaten enthalten. Die übrigen Felder sind optional.

Nachdem Sie die Datei ausgefüllt und sorgfältig geprüft haben, dass die Daten korrekt sind, können Sie die ausgefüllte CSV-Datei hochladen.

Die ausgefüllte CSV-Datei hochladen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ausgefüllte Datei hochzuladen.

1. Um die Daten zu importieren, wählen Sie Datei auswählen aus.

2. Wählen Sie die ausgefüllte CSV-Datei aus.

3. Wählen Sie Hochladen aus.

Wenn die ausgefüllte Datei einen oder mehrere Fehler enthält, schlägt der Upload fehl und es werden keine Daten importiert.

Mögliche Fehler sind:

• "Upload fehlgeschlagen: Erforderliche Spalten fehlen: Paket". Diese Meldung wird angezeigt, wenn in der ausgefüllten Datei eine Pflichtspalte fehlt. In diesem Beispiel fehlt diea0Spalte Paket.
• "Upload fehlgeschlagen: Ungültiger Spaltenname: <Spaltenname> – Gültige Spaltennamen sind [includes, id, email, package, date started, date assigned, title, date completed, approval date, approval person, justification text, rejection text, is rejected, rejected date, rejected person, custom status, external record, title, send email]." Diese Meldung wird angezeigt, wenn die ausgefüllte Datei einen ungültigen Spaltennamen enthält,a0wobei <Spaltenname> ein ungültiger Spaltenname ist.

Wenn die ausgefüllte Datei die richtigen Pflichtspalten enthält, wird das Dialogfeld Bulk Upload Training Record angezeigt. Hier sehen Sie detaillierte Informationen zur Anzahl der Schulungsdatensätze in der Datei, zur Anzahl der Datenfehler sowie zur Anzahl der Schulungsdatensätze, die erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die Daten in Perform & Engage 365 vor dem Upload.

4. Nachdem Sie die Daten überprüft haben und bereit sind fortzufahren, wählen Sie Hochladen aus.

Wenn der Import erfolgreich ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, die die Anzahl der erstellten Schulungsdatensätze angibt.

Hochgeladene Schulungsdatensätze werden als Ausstehend markiert und müssen von Managern genehmigt werden.

5. Überprüfen Sie unter Organisation > Schulung > Alle Schulungen, ob alle Schulungsdatensätze erfolgreich erstellt wurden.

Daten in Perform & Engage 365 vor dem Hochladen prüfen

Sie können die Daten prüfen, bevor Sie die ausgefüllte Datei in Perform & Engage hochladen.

Führen Sie die Schritte 1 bis 3 in Die ausgefüllte CSV-Datei hochladen aus. Das Dialogfeld Bulk Upload Training Record wird geöffnet.

Wenn sich das Dialogfeld Bulk Upload Training Record öffnet, wird ein Vorabvalidierungsprozess vor dem Import ausgeführt und alle erkannten Fehler in der CSV-Datei werden automatisch angezeigt.

Sie sehen die folgenden Informationen vor dem Import:

• Verarbeitet. Die Anzahl der Zeilen (Schulungsdatensätze) in der ausgefüllten CSV-Datei.
• Fehler. Die Anzahl der Zeilen in der Datei, die Fehler enthalten. Für eine einzelne Zeile kann es mehrere Fehler geben. Zellen, die Fehler enthalten, sind hervorgehoben. Fahren Sie mit der Maus über die hervorgehobenen Zellen, um mehr Informationen zu den Fehlern zu erhalten.
• Wird erstellt. Die Anzahl der neuen Schulungsdatensatzzeilen in der Datei ohne Fehler. Sie entspricht der Anzahl der Schulungsdatensätze, die erstellt würden, wenn Sie diese Datei hochladen. Zeilen, die Fehler enthalten, sind in diesem Wert nicht enthalten.

Wenn die ausgefüllte Datei mindestens einen Fehler enthält, schlägt das Hochladen fehl und es werden keine Daten importiert. Sie müssen die Fehler in der CSV-Datei beheben, bevor Sie sie hochladen.

Wenn das Dialogfeld Bulk Upload Training Record geöffnet ist, können Sie die Fehler in der CSV-Datei korrigieren, sie speichern und dann Validate auswählen, um die Vorabprüfungen vor dem Import erneut auszuführen. Alternativ können Sie die Fehler in der CSV-Datei korrigieren, sie speichern und dann später zum Dialogfeld Bulk Upload Training Record zurückkehren.

Verwenden Sie die Navigationstools unten im Dialogfeld, um zwischen den Seiten zu wechseln. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie außerdem, wo Sie sich in der Liste befinden.