Rollout-Leitfaden für Perform & Engage365

Die Perform & Engage 365-Plattform im Web und in Microsoft Teams hilft Ihnen, die Leistung Ihres Unternehmens spürbar zu verbessern. 

Schritt eins: Optionen prüfen

1. Am besten starten Sie im Abschnitt Erste Schritte für Admins in unserer Wissensdatenbank. Dazu gehört auch eine kurze Einführung für Admin-Benutzer, die Ihnen einen guten Überblick darüber gibt, was die einzelnen Teile der Perform & Engage 365-Plattform leisten. Außerdem sind viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen enthalten.

2. Entscheiden Sie, mit welchen Funktionen des Tools Sie starten möchten (dies hängt von Ihrem Abonnement-Paket ab). Sie können entweder alles von Anfang an ausrollen (für diejenigen, die bereits sehr vertraut mit Performance-Management-Prozessen sind), oder Sie führen die Funktionen nacheinander ein – jeweils eine nach der anderen. 

• Check-ins
• Ziele/OKRs
• Gesprächsvorlagen (das kann von einem einfachen 1:1- oder Umfrageformular bis hin zu einer Vorlage für die jährliche Beurteilung reichen) 

Schritt zwei: Planung Ihres Rollouts

Sie können ausrollen, sobald Sie möchten. Außerdem steht Ihnen ein dedizierter Customer Success Partner zur Seite, der Sie bei jedem Schritt unterstützt und begleitet.

Damit Sie sich ein besseres Bild von den möglichen Schritten machen können, finden Sie hier ein paar empfohlene Vorgehensweisen. 

1. Ein schrittweises Vorgehen

Dieser Ansatz ist die häufigste Wahl für Organisationen: Dabei rollen Sie Perform & Engage 365 und die zentrale Check-in-Funktion zunächst für alle aus. Sobald Ihre Teams ihre regelmäßigen Check-ins gerne und sicher einreichen, können Sie anschließend die weiteren Funktionen wie Ziele/OKRs und Gespräche ausrollen.  Dieser Rollout-Ansatz kann zwischen ein paar Wochen und einem Monat dauern.

Sie können Ihren Rollout auch noch stärker staffeln und zunächst bestimmte Abteilungen oder Teams nacheinander onboarden, statt alle Benutzer von Anfang an einzubinden (je nachdem, wie groß Ihre Organisation ist). 

2. Ein All-in-One-Vorgehen

Dieser Ansatz eignet sich am besten für Organisationen, die bereits mit bestimmten Performance-Prozessen wie Zielen/OKRs oder Reviews vertraut sind und diese andernorts nutzen. Wer genau versteht, wie sie für die eigenen Anforderungen funktionieren sollen, kann sie konfigurieren und im Rahmen des Onboardings implementieren – und alles in einem einfachen Tool zusammenführen. Wenn Sie die anderen Funktionen auf diese Weise gleich zu Beginn einführen, können Nutzer sofort loslegen und von Anfang an mit den bestehenden/erwarteten Performance-Management-Prozessen Fortschritt erzielen. 

Für Perform & Engage 365-Konten (50 Nutzer) steht Ihnen ein dedizierter CSP zur Seite, der Ihren Rollout leitet und begleitet – ganz unabhängig davon, welchen Ansatz Sie wählen. 

Schritt drei: Einrichten Ihrer Perform & Engage 365-Organisation 

Sobald Sie sich für Ihren Rollout-Tarif entschieden haben, können Sie mit der Einrichtung Ihres Organisationskontos fortfahren. 

1. Erstellen Sie Ihre Abteilungen

Erstellen Sie Ihre Abteilungsgruppen. Abteilungen können für alles verwendet werden – von tatsächlichen Abteilungen bis hin zu Projekt- oder Teamnamen – und sind eine hilfreiche Möglichkeit, Nutzer zu gruppieren.  Das ist ein sehr hilfreicher Bereich, denn sobald Sie ihn erstellt haben, können Sie den Personen, die diesen Gruppen zugewiesen sind, zu einem späteren Zeitpunkt auch bestimmte Check-in-Fragen oder Ziele/OKRs hinzufügen. Später können Sie bestimmten Nutzern auch Admin-Berechtigungen auf Abteilungsebene geben, sodass sie direkt auf alle Daten der Personen in dieser Abteilungsgruppe zugreifen können. 

• Teams und Abteilungsgruppen erstellen 

2. Richten Sie Ihre Mitarbeiter-Check-ins ein 

Konfigurieren Sie die Fragen, die alle organisationsweit erhalten sollen, und entscheiden Sie außerdem, wann der allererste Check-in starten soll. Alle Fragen, die auf Organisationsebene festgelegt werden, werden an alle Nutzer gesendet – Sie können jedoch auch zusätzliche Fragen auf Abteilungs-, Manager-Team- und persönlicher Ebene hinzufügen.  Zur Inspiration können Sie auch Fragen aus unserer umfangreichen Fragenbibliothek hinzufügen! 

• Legen Sie Ihre organisationsweiten Check-in-Fragen fest
• Legen Sie Ihren organisationsweiten Check-in-Tag und die Häufigkeit fest

3. Richten Sie Ihre Ziele/OKRs und/oder Gesprächsvorlagen ein (nicht zwingend erforderlich für den initialen Rollout) 

Das hängt davon ab, welchen Ansatz Sie für Ihren Rollout wählen. Wenn Sie jedoch alles in einem Schritt umsetzen möchten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um alle zusätzlichen Inhalte hinzuzufügen – etwa Vorlagen sowie organisationsweite Ziele/OKRs.  Diese können jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt und den Nutzern vorgestellt werden. 

4. Fügen Sie Ihre Nutzer hinzu

Sie können eine Microsoft Entra ID-Integration (früher Azure AD) einrichten und auswählen, dass Ihre Nutzerinformationen von dort übernommen werden, oder Sie fügen sie manuell hinzu. Sie können Ihre Nutzer auch gesammelt in einem Schritt hochladen – das geht besonders schnell für deutlich größere Teams! 

Wir integrieren auch Microsoft Teams. Nach ein paar kurzen Schritten durch Ihr internes IT-Team können Sie dies aktivieren und die Teams-App innerhalb weniger Minuten für alle bereitstellen. 

• Nutzer manuell hinzufügen
• Benutzer per Massen-Upload hinzufügen
• Administratoren hinzufügen
• Benutzer über Microsoft Entra ID hinzufügen/synchronisieren (früher Azure Active Directory)
• Microsoft Teams-Integration

Schritt vier: Offizieller Start

Stellen Sie Perform & Engage 365 Ihren Nutzern vor und starten wir gemeinsam durch! 

Sie können uns nun auf beliebige Weise Ihren Teams vorstellen, wie Sie es für am besten halten. Wir stellen Ihnen dazu auch einige E-Mail-Vorlagen und Leitfäden zur Verfügung.