Ziele und OKRs gesammelt in Perform & Engage 365 hochladen

Einführung

Erforderliche Rolle: Super-Admin.

Über den Massen-Upload können Sie eine große Anzahl an Zielen und OKRs gleichzeitig in Perform & Engage 365 hinzufügen. Mit dieser Funktion können Sie auch vorhandene Ziele und OKRs aktualisieren.

Um Ziele und OKRs gesammelt hinzuzufügen oder zu aktualisieren, laden Sie eine CSV-Vorlage herunter, füllen Sie sie mit den relevanten Daten und laden Sie die Datei dann in Perform & Engage 365 hoch.

Ziele und OKRs gesammelt per Datei-Upload hinzufügen

1. Select das Zahnrad-Symbol > Bulk Data Upload. Die Seite Bulk upload wird angezeigt.

2. Select die Registerkarte Goals.

3. Select den Link sample file im Einführungstext des Abschnitts Goals, um die CSV-Vorlage herunterzuladen.

4. Füllen Sie die Vorlagendatei mit den relevanten Informationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Vorlage ausfüllen.

5. Wechseln Sie zu Ausgefüllte CSV-Datei hochladen.

CSV-Vorlage ausfüllen

Füllen Sie die CSV-Vorlage mit den relevanten Ziel- oder OKR-Daten aus, ein Ziel oder OKR pro Zeile.

Die folgenden Felder sind Pflichtfelder: 

• Geltungsbereich. Die Ebene, auf der Sie ein Ziel oder ein OKR erstellen möchten: Organisation, Abteilung, Team oder persönlich. Weitere Informationen zu Zielebenen finden Sie in diesem Artikel.
• Titel. Der Titel des Ziels oder OKR. 
• Ist OKR. Wählen Sie aus, ob es sich bei dem Element um ein Ziel (FALSE) oder ein OKR (TRUE) handelt.
• Öffentlich. Wählen Sie aus, ob das Ziel oder OKR öffentlich (WAHR) oder mit Sichtverbindung (FALSCH) sichtbar sein soll. Line of sight bedeutet, dass ein Ziel entsprechend der Hierarchie sichtbar ist; beispielsweise ist ein Teamziel nur für Mitarbeitende aus dem Team sichtbar. Public bedeutet, dass ein Ziel für alle in der Organisation sichtbar ist, wenn sie nach diesem Ziel oder OKR filtern und suchen.
• Automatisch berechnen. Wählen Sie aus, ob Sie (TRUE) den Zielfortschritt basierend auf dem Fortschritt der Unterziele automatisch aktualisieren möchten oder nicht (FALSE). 
• Startdatum. Das Startdatum des Ziels oder OKR. Das Format ist JJJJ-MM-TT.
• Enddatum. Das Datum, bis zu dem Sie das Ziel oder OKR erreichen möchten. Das Format ist JJJJ-MM-TT.
• Einheit. Sie können verschiedene Metriken verwenden, um den Zielfortschritt zu verfolgen:
  • Zahl bedeutet eine beliebige Zahl.
  • ISO-4217-Währungscodes (gbp, eur, usd). Die Liste der Währungen hängt von den Währungen ab, die Sie in den Erweiterten Organisationseinstellungen angegeben haben.
  • binär. Mit dieser Einheit ist ein Ziel entweder abgeschlossen oder nicht.
  • perc bedeutet Prozent.

Die folgenden Felder sind bedingt erforderlich: 

• Bereichskennung (erforderlich für Abteilungs-, Team- oder persönliche Ziele und OKRs). Die Kennung hängt von der Ziel- oder OKR-Ebene ab. Bei Abteilungszielen und OKRs ist die Kennung der Abteilungsname. Bei Teamzielen und OKRs ist es die E-Mail-Adresse der Führungskraft. Bei persönlichen Zielen und OKRs ist es die E-Mail-Adresse des Mitarbeitenden.
• Verantwortliche Person (erforderlich für Organisations- und Abteilungsziele sowie OKRs). Die E-Mail-Adresse der Person, die für die Aktualisierung des Zielfortschritts verantwortlich ist.
• Basiswert (erforderlich für Zahl, perc und Währungseinheiten). Der Basiswert (oder die Ausgangszahl), ab dem die Fortschrittsmessung beginnt. Für die binäre Einheit ist dieses Feld nicht relevant.
• Zielwert (erforderlich für Zahl, perc und Währungseinheiten). Der Zielwert, der bestimmt, wann ein Ziel abgeschlossen ist. Für die binäre Einheit ist dieses Feld nicht relevant.

Die folgenden Felder sind optional: 

• Beschreibung. Die Beschreibung des Ziels oder OKR.
• Übergeordnetes Ziel – Weekly10-ID. Wenn Sie ein Ziel oder OKR an einem vorhandenen übergeordneten Ziel oder OKR ausrichten möchten, geben Sie in diesem Feld die ID des übergeordneten Ziels oder OKR ein. Um die Ziel- oder OKR-ID zu erhalten, wenden Sie sich an Zensai Product Support.
  Diese Option ist für Organisationsziele nicht verfügbar, da diese auf der obersten Ebene der Zielhierarchie stehen.
• Referenz-ID und Referenz-ID des übergeordneten Ziels. Mit diesen Feldern können Sie die Ziel- oder OKR-Hierarchie innerhalb einer CSV-Datei erstellen. Angenommen, Sie erstellen zwei Ziele: ein übergeordnetes Ziel und ein untergeordnetes Ziel. Wenn Sie für das übergeordnete Ziel die Referenz-ID eingeben und dieselbe ID im Feld Referenz-ID des übergeordneten Ziels für das untergeordnete Ziel eintragen, wird das untergeordnete Ziel nach dem erfolgreichen Upload der CSV-Datei am übergeordneten Ziel ausgerichtet.
• Organisationskategorie. Kategorien helfen dabei, Ziele und OKRs zu gruppieren. Sie können nur vorhandene Kategorien eingeben. Eine Liste der vorhandenen Organisationskategorien können Sie beim Erstellen eines separaten Ziels oder OKR einsehen.  

Wenn Sie ein vorhandenes Ziel oder OKR aktualisieren möchten, geben Sie das folgende Feld an: 

• Weekly10. ID eines vorhandenen Ziels oder OKR. Um die Ziel- oder OKR-ID zu erhalten, wenden Sie sich an Zensai Product Support.

   

Laden Sie die ausgefüllte CSV-Datei hoch

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ausgefüllte Datei hochzuladen.

1. Um die Daten zu importieren, Select Datei auswählen.

2. Select Sie die ausgefüllte CSV-Datei aus.

3. Wählen Sie Upload aus.

Wenn die ausgefüllte Datei einen oder mehrere Fehler enthält, schlägt der Upload fehl und es werden keine Daten importiert.

Mögliche Fehler sind:

• "Upload fehlgeschlagen: Erforderliche Spalten fehlen: Titel". Diese Meldung wird angezeigt, wenn in der ausgefüllten Datei eine erforderliche Spalte fehlt. In diesem Beispiel fehlt die Spalte Titel.
• "Upload fehlgeschlagen: Ungültiger Spaltenname: <Spaltenname> – Gültige Spaltennamen sind [{{column names}}]." Diese Meldung wird angezeigt, wenn die ausgefüllte Datei einen ungültigen Spaltennamen enthält, wobei <Spaltenname> ein ungültiger Spaltenname ist.

Wenn die ausgefüllte Datei die erforderlichen Pflichtspalten enthält, wird das Dialogfeld Bulk Upload Goals geöffnet. Hier sehen Sie detaillierte Informationen über die Anzahl der Ziele in der Datei, die Anzahl der Datenfehler und die Anzahl der zu erstellenden Ziele. Weitere Informationen finden Sie unter Daten in Perform & Engage 365 vor dem Upload überprüfen.

4. Nachdem Sie die Daten überprüft haben und bereit sind, fortzufahren, wählen Sie Hochladen aus.

Wenn der Import erfolgreich ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, die die Anzahl der erstellten Ziele und OKRs angibt.

5. Überprüfen Sie, ob alle Ziele und OKRs erfolgreich erstellt wurden. Weitere Informationen zum Anzeigen von Zielen und OKRs finden Sie in diesem Artikel.

Daten in Perform & Engage 365 vor dem Upload überprüfen

Sie können die Daten überprüfen, bevor Sie die ausgefüllte Datei in Perform & Engage hochladen.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in Ausgefüllte CSV-Datei hochladen. Das Dialogfeld Bulk Upload Goals wird geöffnet.

Wenn das Dialogfeld Bulk Upload Goals geöffnet wird, wird ein Validierungsprozess vor dem Import ausgeführt und alle erkannten Fehler in der CSV-Datei werden automatisch angezeigt.

Sie sehen die folgenden Informationen vor dem Import:

• Verarbeitet Die Anzahl der Zeilen (Ziele und OKRs) in der ausgefüllten CSV-Datei.
• Fehler. Die Anzahl der Zeilen in der Datei, die Fehler enthalten. Eine einzelne Zeile kann mehrere Fehler enthalten. Zellen, die Fehler enthalten, sind hervorgehoben. Bewegen Sie den Mauszeiger über hervorgehobene Zellen, um weitere Informationen zu den Fehlern zu erhalten.
• Zu erstellen. Die Anzahl der neuen Ziel- und OKR-Zeilen in der Datei ohne Fehler. Dies entspricht der Anzahl der Ziele und OKRs, die erstellt würden, wenn Sie diese Datei hochladen. Zeilen, die Fehler enthalten, sind in diesem Wert nicht enthalten.
• Zu aktualisieren. Die Anzahl der vorhandenen Ziel- und OKR-Zeilen in der Datei ohne Fehler. Dies entspricht der Anzahl der Ziele und OKRs, die aktualisiert würden, wenn Sie diese Datei hochladen. Zeilen, die Fehler enthalten, sind in diesem Wert nicht enthalten.

Wenn die ausgefüllte Datei mindestens einen Fehler enthält, schlägt der Upload fehl und es werden keine Daten importiert. Sie müssen die Fehler in der CSV-Datei beheben, bevor Sie sie hochladen können.

Wenn das Dialogfeld Bulk Upload Goals geöffnet ist, können Sie die Fehler in der CSV-Datei korrigieren, sie speichern und dann Validate auswählen, um die Prüfungen vor dem Import erneut auszuführen. Alternativ können Sie die Fehler in der CSV-Datei korrigieren, sie speichern und dann später zum Dialogfeld Bulk Upload Goals zurückkehren.

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